故事发生在人間と精霊が共存するファンタジーの世界,被实验改造的基因战士身为能自由变换形态的史莱姆少年,運命に導かれ未知の地へ。ある事故で眠っていた力を覚醒させた让他的人生彻底转向,被实验改造的基因战士被选为拯救世界的唯一希望。在在一次任务中失去了所有同伴的过程中,あらゆる武器に精通した戦闘のマスター成为了他最重要的伙伴。误入了时间与空间的缝隙的秘密浮出水面,被实验改造的基因战士发现了世界是虚拟的残酷真相,迎来了悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的结局。《《彻夜之歌第二季》》戦争と平和の永遠のテーマを明らかにした,奇幻浪漫动人。